„Buy-Now-Leat-Later“ siūlo MVĮ alternatyvų kredito šaltinį.
Nors vartotojų rinkoje paprastai galima įsigyti maždaug dešimtmetį, elektroninis „Buy-Now-Tay-Later“ (BNPL) mokėjimo modelis pagaliau davė vaisių mikro, mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MSME), vengdama palūkanų mokėjimų už įmonės kreditines korteles, Sumažinti dokumentus, palengvinti greitesnius sandorius ir pagerinti likvidumo valdymą.
Verslo verslas (B2B) BNPL operacija veikia panašiai kaip verslo ir vartotojo (B2C) BNPL operacija. Po to, kai trečioji šalis atlieka kredito patikrinimą ir prisiima nemokėjimo kredito riziką, pirkėjas gali atidėti mokėjimą už fiksuotą laikotarpį arba sumokėti visą ar įmoką.
Naudodamiesi „B2B BNPL“, MSMES vengia bakstelėti savo kredito linijas, kad sumokėtų sąskaitas faktūras ir išvengtų prekybos kredito derybų. Tiekėjams tai veikia kaip atvirkštinis faktoringas, kai pirkėjas naudojasi trečiąja šalimi, kad sumokėtų sąskaitą faktūrą nedelsdama ir vėliau kompensuoja trečiosios šalies finansavimą.
Pasak Arjun Singh, „Fintech“, „Fintech“, „Finchinių paslaugų praktikos“, „Finansinių paslaugų praktikos“, „Arthur D. Little“ (ADL) partneris ir pasaulinis „Fintech“ vadovas, daugelis MSME yra ankstyvieji „B2B BNPL“. „Be to, prekyvietės vis dažniau įtraukia B2B BNPL kaip savo įterptųjų finansų ir finansinių inovacijų strategijų dalį, padeda įmonėms spręsti likvidumo iššūkius ir supaprastinti mokėjimo procesus.“
Kelionių ir svetingumo pramonė taip pat paniro į naują mokėjimo modelį, kurį lemia jų trumpalaikiai ir sezoniniai poreikiai, prideda Nilesh Vaidya, „Capgemini“ finansinių paslaugų rinkos plėtros vadovas. „Restoranams per pastaruosius porą metų buvo sudėtinga ir jie ieško to kredito. Taigi jie tai įsitraukia. Jie nori greičiau gauti tokią paskolą, ir tai yra įdomus verslas bankams. “
Teritorijos, kuriose B2C ir B2B BNPL skiriasi, yra brandos, rinkos dydis ir klientų bazė. B2B BNPL sektorius yra pradinėje stadijoje, palyginti su B2C BNPL sektoriumi, kuriam buvo naudinga elektroninės komercijos padidėjęs augimas ir auganti jaunų vartotojų, turinčių mažai kredito istoriją, bazę.
„Tai tapo būtina ne tik mažmeninėje prekyboje, bet ir įvairiuose sektoriuose“,-sako Singhas. „Remiantis kai kuriais skaičiavimais, B2C BNPL sudaro maždaug 5% pasaulinių elektroninės komercijos išlaidų.“
Kita vertus, „B2B BNPL“ yra miegantis milžinas, pasirengęs pabusti. Jį lemia didesnės ir dažnai sudėtingesnės operacijos. ADL paskelbto požiūrio autoriai apskaičiavo, kad „B2B BNPL“ užfiksuos 15–20% visų B2B mokėjimų iki dešimtmečio pabaigos.
„Tai būtų lygus maždaug 25–30 trilijonų dolerių vertės BNPL tūriui ir, darant prielaidą, kad vidutiniai BNPL mokesčiai bus 3–4% už operaciją, iš viso adresuojama rinka nuo 700 milijardų iki 1,3 trilijono dolerių“,-rašė jie.
Geografiniu požiūriu BNPL yra pasaulinis reiškinys, prieinamas maždaug 80 rinkų, o „Vaidya“ praneša Azijos ir Ramiojo vandenyno rinkos, pirmaujanti Kinijoje ir Pietų Azijoje, tokiose kaip Malaizija, Indonezija ir Singapūras. „Po to mes matėme daug daugiau pritaikomumo Europoje, nes tiesioginė prieiga prie mokėjimo yra geresnė. JAV buvo daug naujų BNPL teikėjų. “
Kur reikia kredito
BNPL modelis neveiktų, jei trečiųjų šalių nesirūpintų nemokėjimo kredito rizika. „FinTechs“ – tokios kaip Švedijos „Klarna“, Australijos „Afterpay“ ir „America“ patvirtinimai – pasivaikščiojo B2C BNPL erdvės keliu, užfiksuodamas didelę rinkos dalį ir plečiant savo pasiūlą.
Nepaisant to, „Capgemini“ „Vaidya“ pažymi, kad bankai greičiausiai dominuos B2B BNPL rinkoje.
„„ Klarna “ir„ Afterpay “turi daug mažmeninės prekybos klientų, asmenų, kurie perka prekybos centrus ir didelius dėžutes mažmenininkus arba el. Prekybos internetinėje parduotuvėje“,-sako jis. „Bankams sekasi geriau ir vidutinio dydžio įmonių segmente.“
Nors „Fintech“ ir toliau įsitraukia į B2B rinką, bankai jau turi esamų finansinių ryšių su MSME ir jų tiekėjais ir siūlo jiems dar vieną būdą suteikti kreditą savo komerciniams klientams. Tai ypač pasakytina apie įmones, kurių pajamos yra 20–50 mln. USD, ir buvo sunku gauti mažų bilietų paskolas istoriškai.
Tačiau finansų įstaigų rezultatai nėra visi rožiniai. „B2B BNPL“ verslas kainuoja komercinių kreditinių kortelių mokesčius ir tuos, kuriuos sukuria banko faktoringo ir atvirkštinės faktoringo verslo linijos.
„Anksčiau verslas eitų ir nusipirks ką nors savo komercinėje kreditinėje kortelėje, o bankas sudarytų mokestį už sandorį“, – aiškina Vaidya. „Kai įmanoma nedelsiant sumokėti sąskaitą ir apskaitą, jie gali tiesiogiai sumokėti tiekėjams ten, kur jiems nereikėjo kredito. Taigi bankai turi ką nors padaryti. “
Bankai padidėjo dėl savo „B2B BNPL“ pasiūlymų. Pasaulinės bankų milžinai Banco Santander ir BNP Paribas pradėjo siūlyti savo atitinkamas BNPL paslaugas savo dideliems tarptautiniams klientams 2023 m., Partnerystėmis su mokėjimo platformomis ir prekybos draudimo teikėjais. „Banco Santander Corporate Investment Bank“ pradėjo savo „iki galo“ paslaugą, į kurią įeina mokėjimo platforma iš „Net-terms“ infrastruktūros tiekėjo „Two“ ir draudimo brokerio „Marsh Ispanijos“ ir kredito draudimo paslaugų teikėjo „Allianz Trade“ paslaugos.
„Tai, kad pirkėjai turi naudoti asmenines ar įmonės kreditines korteles, vis dar trukdo B2B operacijoms. Įgalinančios įmonės išlaikyti savo mokėjimo įpročius per 30 ar 60 dienų nuo jų sąskaitų faktūrų elektroninės prekybos aplinkoje bus didelis skirtumas pardavėjams, pridedant pagrindinį žaidimų keitiklį: visi susirūpinimas dėl nemokėjimo rizikos dabar pašalinami, o jų grynųjų pinigų srautai yra pašalinti, o jų grynųjų pinigų srautai-grynųjų pinigų srautai yra išsaugotas visada “, – paleidimo metu sakė Ignacio Frutos Lopez,„ Banco Santander CIB “pasaulinės gautinos sumos.
Po trijų mėnesių „BNP Paribas“ pradėjo savo paslaugą bendradarbiaudamas su „Hokodo“ – B2B mokėjimo platformos teikėju, kuris per API gali integruoti su esamomis kasos platformomis. Ši paslauga teikia realiojo laiko kredito sprendimus, operacijų finansavimą, kredito ir sukčiavimo draudimą bei surinkimo galimybes.
Juda į priekį
Nepaisant galimo nepaprasto augimo, „B2B BNPL“ vis dar turi keletą kliūčių, kurias reikia įveikti. Anot ADL požiūrio autorių, pagrindiniai rūpesčiai yra klientų supratimas ir reguliavimas, po kurio seka rizikos vertinimas, produktų struktūros, tarpvalstybiniai prekybos problemos, technologijų integracija, išlaidos ir konkurencija.
„Didelę tikslinės rinkos dalį reikia mokyti apie pasiūlymo naudą ir riziką“, – sako ADL Singhas.
Remiantis „Capgemini“ tyrimais, numatomas BNPL įvaikinimo procentas ateinančius porą metų išliks lygus. Tyrime dėl elektroninės komercijos akcijų 2023 m. BNPL uždirbo 5% akciją ir numatoma iki 15% akcijų per tą patį laikotarpį.
Didėjant visos BNPL rinkos dydžiui, reguliavimo institucijos investuoja daugiau pastangų į BNPL pasiūlymų sprendimus kaip atskiras nuo tipiškų ilgalaikių palūkanų teikiančių paskolų. Tačiau, pasak Erico Mitzenmacherio, advokatų kontoros Mayer Brown partnerio, BNPL specifinis reglamentas išlieka atsirandantis daugelyje jurisdikcijų.
„JAV, nepaisant to, kad yra derlinga BNPL pasiūlymų rinka dėl jos ekonomikos dydžio ir tam tikrų naudingų reguliavimo veiksnių, yra viena iš sudėtingesnių ir greitai besikeičiančių BNPL reguliavimo aplinkų“, – sako jis. „Daugelyje kitų jurisdikcijų šiuo metu BNPL turi daugiau leistinų aplinkų, ypač BNPL, siūlomoms MVĮ prieš vartotojus, išskyrus galimą bankų ir panašiai reguliuojamų finansų institucijų siūlomus BNPL.“
Singhas sutinka sakydamas: „Skirtingai nuo vartojimo kredito, kuris turi palyginti vienodą jurisdikcijų reglamentą, verslo skolinimo ir kredito taisyklės yra įvairūs ir fragmentiški, kuriems trūksta tokio paties aiškumo, ypač tarpvalstybiniais scenarijais“.
Net ir turėdamas šias kliūtis, Singhas tikisi, kad „B2B BNPL“ turės panašią įvaikinimo kreivę kaip jos vartotojų kolega ir įgis trauką įvairiuose sektoriuose ir operacijų tipuose. „Kadangi komercija ir toliau vienija kanalus, o klientai reikalauja didesnio personalizavimo, B2B BNPL pasiekiamumas ir poveikis žymiai išsiplės, pasiūlys įmonėms padidėjusį lankstumą ir finansines galimybes“.